从前有一位大将军，叫做李靖，他的夫人怀胎三年零六个月后，生下一个肉球。忽然光芒四射，从中跳出一个男孩。李靖闷闷不乐，一位名叫太乙真人的道长却来贺喜，说：“将军生了个好儿子。”于是收哪吒为徒，起名“哪吒”。哪吒从小就力大但也很淘气，喜欢打闹。
有一天，天气异常炎热，哪吒去海边洗澡，不知怎么，把东海龙王的三太子敖丙给打死了，还抽了他的龙筋。东海龙王得知此讯后勃然大怒，降罪于哪吒的父亲，随即兴风作浪，口吐洪水淹没陈塘关。小英雄哪吒为了全城百姓的安危，挺身而出，悲愤自刎。事后，太乙真人借莲花与鲜藕为身躯，使哪吒还魂再世。复生后的哪吒手持火尖枪、脚踏风火轮，大闹龙宫，战败龙王，为民除害。
哪吒出世
陈塘关总兵李靖的夫人怀胎三年零六个月后，生下一个肉球。忽然光芒四射，从中跳出一个男孩。李靖闷闷不乐，一位名叫太乙真人的道长却来贺喜，说：“将军生了个好儿子。”于是收哪吒为徒，起名“哪吒”。哪吒从小就力大无穷，但也很淘气，喜欢打闹。
一天，他同小朋友在海边嘻戏，正好碰上东海龙王的三太子敖丙出来肆虏百姓，残害儿童。小哪吒见此恶徒，义愤填膺，铤身而出，打死敖丙又抽了它的龙筋。东海龙王得知此讯后勃然大怒，降罪于哪吒的父亲，随即兴风作浪，口吐洪水淹没陈塘关。
小哪吒不愿牵连父母，于是自己剖腹、剜肠、剔骨，还筋肉于双亲，借着莲花托生，复活重生。后来哪吒还大闹东海，战败龙王，为民除害。
话说陈塘关有一总兵官，姓李，名靖，自幼访道修真，拜西昆仑度厄真人为师，学成五行遁术。因仙道难成，故遣下山辅佐纣王，官居总兵，享受人间富贵。因夫人殷氏怀孕三年零六个月尚未生产，李靖时常心下忧闷。
一日，指夫人之腹曰：“夫人怀孕三年六个月，尚不降生，非妖即怪。”夫人答曰：“此孕定非寻常，常言道：‘七年成骨，八年成形。’我已怀胎三年六个月，谅不远了。”
话犹未了，只见侍儿来报：“夫人生下一个妖精来了！”李靖听说，急忙来到香房，手执宝剑。只见房里一团红气，满屋异香。有一肉球，滴溜溜圆转如轮。李靖大惊，望肉球上一剑砍去，划然有声。分开肉球，跳出一个小孩儿来，满地红光，面如傅粉，右手套一金镯，肚腹上围着一块红绫，金光射目。这位神圣下世，出在陈塘关，乃姜子牙先行官是也，灵珠子化身。金镯是“乾坤圈”，红绫名曰“混天绫”。
李靖看罢，忙取袍，抱将出来，分明是个好孩子。夫人殷氏疼爱非常，李靖也因他不惹事生非，起名曰哪吒。
哪吒生而太乙真人为收他为徒故赐他两块仙宝，一块是“乾坤圈”，一块是“混天绫”。
七年后的一天，天旱地裂，东海龙王滴水不降，还命夜叉去海边强抢童男童女。哪吒见义勇为，用乾坤圈打死夜叉，又杀了前来增援的龙王之子敖丙。龙王去天宫告状，途中又被哪吒打得半死。于是，东海龙王请来三位兄弟，共商报复之计。
第二天，四海龙王带领水兵水将兴风作浪，水淹陈塘关，要李靖交出哪吒才肯收兵。哪吒想要反击，遭到李靖的阻拦，并收去哪吒的两件法宝。哪吒为了全城百姓的安危，挺身而出，悲愤自刎。事后，太乙真人借莲花与鲜藕为身躯，使哪吒还魂再世。复生后的哪吒手持火尖枪、脚踏风火轮，大闹龙宫，战败龙王，为民除害。
哪吒前世为灵珠子，传说灵珠子是昆仑山天池处因久遇仙气而成天灵地宝的一块宝石，是采天地之灵气、受日月之精华形成的天地异物。因为灵珠子原本就是法宝，所以化为人形后太乙真人又赠了他两件法宝，一件是乾坤圈，另一件是混天绫。
话说陈塘关李靖的妻子殷氏怀孕已经三年六个月了，还不见生产。一天晚上，殷氏忽然梦见一道人，将一物送入殷氏怀中，殷氏醒来，已觉腹痛。忙叫侍女扶往香房。到了三更时分，只见房里一道金光，满屋异香。这时殷氏已生下一个肉球。李靖一看，大吃一惊，以为是个妖怪，忙用剑将肉球劈开，只见里面跳出一个小孩儿，面如傅粉，右手套着一只金镯，肚腹上围着一块红绫，金光闪闪。李靖和殷氏见孩子长得可爱，便收养了这孩子，并给他取名为哪吒。
时光飞逝，转眼哪吒已经七岁了。这一年，天气大旱，陈塘关的百姓生活困苦。东海龙王滴水不降，还命夜叉李艮到海边强抢童男童女。哪吒在海边嘻戏时，正好碰上夜叉李艮在作恶。哪吒见义勇为，用乾坤圈将夜叉李艮打死，并将李艮的尸身抽筋剥皮。东海龙王得知夜叉李艮死讯后勃然大怒，立即派三太子敖丙前去捉拿哪吒。敖丙率领虾兵蟹将来势汹汹，哪吒用混天绫将东海龙宫的水搅得翻天覆地。敖丙见状大怒，挥动武器与哪吒大战，却被哪吒用乾坤圈将脑袋打死，并抽了他的龙筋。东海龙王得知儿子敖丙死讯后悲痛万分，要去天庭状告哪吒。敖丙的魂灵来到父亲面前，哭着劝父亲不要去天庭告哪吒，因为哪吒法力高强，自己不是他的对手，去了也是白去。东海龙王不听，坚持要为儿子敖丙报仇。
东海龙王来到天庭，状告哪吒打死三太子敖丙，抽筋剥皮，敖丙的魂灵也跟着东海龙王来到天庭。哪吒得知消息后，来到天庭与东海龙王对质。东海龙王一口咬定哪吒打死敖丙，抽筋剥皮。哪吒则辩称敖丙作恶多端，自己只是为民除害。双方各执一词，争执不下。
这时，太乙真人来到天庭，为哪吒作证。太乙真人说哪吒是他派下凡间的灵珠子转世，是奉天命来辅助姜子牙伐纣的。敖丙作恶多端，哪吒打死敖丙是替天行道。东海龙王听了太乙真人的话，不敢再与哪吒争执，只好愤愤不平地离开了天庭。
东海龙王回到龙宫后，仍然咽不下这口气，便联合南海龙王、西海龙王、北海龙王一起商量报复之计。四位龙王决定水淹陈塘关，以泄心头之恨。
第二天，四海龙王带领水兵水将来到陈塘关上空，呼风唤雨，掀起滔天巨浪。一时间，陈塘关被洪水淹没，百姓苦不堪言。李靖见势不妙，急忙带领士兵抗洪救灾。哪吒也想出去帮忙，却被李靖拦住了。李靖说哪吒是灾星下凡，会给陈塘关带来灾难。哪吒听了父亲的话，心中十分难过。他决定去找四海龙王理论，让他们停止水淹陈塘关。
哪吒来到海边，只见四海龙王正得意洋洋地指挥水兵水将攻击陈塘关。哪吒大喝一声，挥动乾坤圈向四海龙王打去。四海龙王见状大惊失色，急忙躲闪。哪吒与四海龙王展开激战，打得难解难分。就在这时，李靖赶到海边，他手持宝剑，要斩哪吒。哪吒见父亲也要与自己为敌，心中悲愤交加。他知道自己再也无法挽回父亲的信任和爱戴了，便决定以死谢罪。哪吒用自己的生命换来了陈塘关百姓的安宁。四海龙王见哪吒已死，便停止了水淹陈塘关的行动。陈塘关的百姓得知哪吒为了他们而死，